摘要：本報告聚焦四川礦泉水行業(yè)品牌發(fā)展現(xiàn)狀，通過對行業(yè)發(fā)展環(huán)境、品牌競爭格局、消費市場特征、典型品牌案例的深度分析，結合宏觀政策與市場趨勢，提出四川礦泉水品牌的發(fā)展策略建議。報告顯示，2024年四川礦泉水行業(yè)市場規(guī)模達186億元，同比增長12.3%，較2023年的5.0%增速實現(xiàn)顯著回升，行業(yè)復蘇態(tài)勢明顯。其中本土品牌市場份額占比58%，較2022年提升4個百分點，本土品牌競爭力持續(xù)增強，但高端市場（單價＞10元/瓶）仍由外來品牌主導，依云、斐濟水等品牌合計占據85.7%的高端市場份額。未來，隨著消費者健康意識提升、文旅融合加速及數字化轉型推進，四川礦泉水品牌需在水源地價值深度挖掘、產品創(chuàng)新迭代與品牌文化IP建設上實現(xiàn)突破，推動行業(yè)從“規(guī)模擴張”向“價值提升”的高質量發(fā)展轉型，預計到2027年，四川礦泉水行業(yè)市場規(guī)模將突破260億元，年復合增長率保持在12%以上。
目錄
1. 1 引言
2. 1.1 研究背景與意義
3. 1.2 研究范圍與對象
4. 1.3 研究方法與數據來源
5. 2 四川礦泉水行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
6. 2.1 宏觀環(huán)境分析（PEST模型）
7. 2.1.1 政策環(huán)境（Policy）
8. 2.1.2 經濟環(huán)境（Economic）
9. 2.1.3 社會環(huán)境（Social）
10. 2.1.4 技術環(huán)境（Technological）
11. 2.2 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
12. 2.2.1 市場規(guī)模與增長趨勢
13. 2.2.2 產業(yè)鏈結構分析
14. 2.2.3 區(qū)域分布特征
15. 2.3 行業(yè)發(fā)展痛點
16. 3 四川礦泉水行業(yè)品牌競爭格局分析
17. 3.1 市場競爭梯隊劃分
18. 3.1.1 第一梯隊：全國性品牌與外來高端品牌
19. 3.1.2 第二梯隊：本土龍頭品牌
20. 3.1.3 第三梯隊：區(qū)域中小型品牌
21. 3.2 市場份額分析
22. 3.3 品牌競爭策略對比
23. 4 四川礦泉水消費市場分析
24. 4.1 消費者畫像
25. 4.2 消費者購買行為分析
26. 4.3 消費者需求趨勢
27. 5 四川本土礦泉水龍頭品牌對比分析
28. 6 四川礦泉水典型品牌案例分析
29. 6.1 外來高端品牌：依云（四川市場表現(xiàn)）
30. 7 四川礦泉水行業(yè)品牌發(fā)展趨勢預測
31. 8 四川礦泉水品牌發(fā)展策略建議
32. 8.1 政府層面
33. 8.2 企業(yè)層面
34. 9 結論與展望
35. 9.1 主要研究結論
36. 9.2 行業(yè)未來展望
37. 附錄：調研數據圖表
38. 參考文獻
1 引言
1.1 研究背景與意義
近年來，隨著我國居民生活水平顯著提升與健康消費理念深度普及，礦泉水作為兼具健康屬性與便捷特性的飲品品類，市場需求呈現(xiàn)持續(xù)擴容態(tài)勢。據中國飲料工業(yè)協(xié)會數據顯示，2024年全國礦泉水行業(yè)市場規(guī)模突破2000億元，同比增長10.5%，連續(xù)五年保持兩位數增長。四川省作為我國西南地區(qū)經濟文化中心，不僅擁有得天獨厚的優(yōu)質礦泉水資源，更憑借龐大的人口基數與消費潛力，成為礦泉水企業(yè)必爭的戰(zhàn)略市場。
四川地處長江上游，境內地貌復雜多樣，峨眉山、青城山、龍門山、大巴山等山脈孕育了豐富的天然礦泉水資源，經國家地質礦產部門鑒定的飲用天然礦泉水水源地已超50處，其中鍶型、偏硅酸型等優(yōu)質水源占比達60%以上。2024年，四川礦泉水行業(yè)市場規(guī)模達186億元，同比增長12.3%，增速高于全國平均水平1.8個百分點，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展活力。在行業(yè)快速發(fā)展的背景下，四川本土礦泉水品牌如藍劍飲品集團、峨眉山礦泉水等通過深耕區(qū)域市場實現(xiàn)穩(wěn)步崛起，但同時也面臨著農夫山泉、怡寶等全國性品牌的渠道下沉擠壓，以及依云、斐濟水等國際高端品牌的市場滲透，行業(yè)競爭呈現(xiàn)多層次、復雜化特征。
在此競爭格局下，深入剖析四川礦泉水行業(yè)的品牌發(fā)展現(xiàn)狀，精準把握品牌競爭策略與消費市場需求變化，對于本土品牌明確差異化發(fā)展路徑、突破高端市場壁壘具有重要現(xiàn)實意義。同時，本報告通過系統(tǒng)梳理行業(yè)發(fā)展痛點與趨勢，提出針對性的政策建議與企業(yè)策略，也能為政府部門優(yōu)化產業(yè)布局、推動礦泉水產業(yè)與文旅、康養(yǎng)等產業(yè)融合發(fā)展提供決策參考，助力四川礦泉水行業(yè)實現(xiàn)從“資源優(yōu)勢”向“品牌優(yōu)勢”的跨越。
1.2 研究范圍與對象
本報告的研究范圍嚴格限定為四川省行政區(qū)域內的礦泉水行業(yè)，涵蓋從上游水源地勘探、保護，中游生產加工、品質控制，到下游市場分銷、品牌運營的全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。研究時間跨度主要聚焦2020-2024年，部分數據延伸至2025年第一季度，以全面反映行業(yè)發(fā)展動態(tài)。
研究對象主要分為三大類別：一是四川本土礦泉水品牌，重點分析藍劍飲品集團（旗下“冰川時代”“藍劍天然礦泉水”）、峨眉山礦泉水有限公司（“峨眉山天然礦泉水”）、四川華潤藍劍啤酒有限責任公司（礦泉水業(yè)務板塊）等本土龍頭企業(yè)；二是在四川市場有重要布局的全國性品牌，包括農夫山泉、怡寶、百歲山、康師傅等；三是進入四川高端市場的外來品牌，如依云、斐濟水、巴黎水、圣培露等。報告中的“礦泉水”嚴格界定為符合《飲用天然礦泉水》（GB 8537-2018）國家標準的產品，即從地下深處自然涌出的或經人工鉆井采集的，含有一定量的礦物質、微量元素或其他成分，在一定區(qū)域內未受污染并采取預防措施避免污染的水，不包含礦物質水、飲用天然水等其他瓶裝水品類。
1.3 研究方法與數據來源
為確保研究成果的科學性、準確性與客觀性，本報告采用多種研究方法協(xié)同推進：
· 文獻研究法：系統(tǒng)梳理國家發(fā)改委、工信部、市場監(jiān)管總局等部委及四川省政府出臺的礦泉水行業(yè)相關政策法規(guī)，如《“十四五”食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《四川省綠色食品產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023-2027年）》等；研讀中國飲料工業(yè)協(xié)會、四川省飲料工業(yè)協(xié)會發(fā)布的年度報告與行業(yè)白皮書；檢索國內外學術期刊發(fā)表的礦泉水產業(yè)經濟、品牌管理等領域的研究論文，構建研究的理論基礎。
· 實地調研法：組建專項調研團隊，對四川12家重點礦泉水生產企業(yè)進行實地走訪，包括藍劍飲品集團龍門山生產基地、峨眉山礦泉水萬年寺水源地及生產車間、農夫山泉四川眉山工廠等。通過與企業(yè)生產負責人、質量管控人員、品牌營銷總監(jiān)等進行深度交流，獲取生產工藝、質量標準、品牌戰(zhàn)略、渠道布局等一手信息。
· 問卷調查法：采用分層抽樣與隨機抽樣相結合的方式，針對四川21個市州不同年齡段、收入水平的消費者開展問卷調查。調查內容涵蓋消費者礦泉水購買習慣、品牌偏好、價格敏感度、需求趨勢等維度，共發(fā)放問卷5000份，回收有效問卷4682份，有效回收率93.64%，樣本量與分布情況滿足區(qū)域市場分析的統(tǒng)計學要求。
· 訪談法：邀請5位行業(yè)專家（包括四川省飲料工業(yè)協(xié)會秘書長、高校食品科學領域教授）、8位企業(yè)高管（本土及外來品牌區(qū)域負責人）、12位經銷商代表進行深度訪談，就四川礦泉水行業(yè)發(fā)展趨勢、品牌競爭焦點、政策扶持需求等議題展開討論，獲取行業(yè)前沿觀點與實踐經驗。
· 數據分析法：運用SPSS統(tǒng)計分析軟件對問卷調查數據進行描述性統(tǒng)計、交叉分析與相關性分析；采用波特五力模型、SWOT分析法對行業(yè)競爭格局與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進行系統(tǒng)剖析；通過時間序列分析法對行業(yè)市場規(guī)模進行趨勢預測，確保研究結論的數據支撐力度。
本報告的數據來源主要包括以下渠道：
· 國家統(tǒng)計局、四川省統(tǒng)計局發(fā)布的宏觀經濟數據及年度統(tǒng)計公報；
· 中國飲料工業(yè)協(xié)會、四川省飲料工業(yè)協(xié)會、中國瓶裝水行業(yè)協(xié)會發(fā)布的行業(yè)統(tǒng)計數據與研究報告；
· 重點企業(yè)年報、招股說明書、官方網站及新聞發(fā)布會披露的信息；
· 三顧咨詢-礦泉水產業(yè)研究中心實地調研、問卷調查及訪談獲取的一手數據；
· 第三方市場研究機構（如尼爾森IQ、歐睿國際、凱度消費者指數）發(fā)布的瓶裝水行業(yè)市場研究報告；
· 《中國食品工業(yè)》《飲料工業(yè)》等行業(yè)核心期刊發(fā)表的學術論文與研究成果。
2 四川礦泉水行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
2.1 宏觀環(huán)境分析（PEST模型）
2.1.1 政策環(huán)境（Policy）
近年來，國家及四川省政府高度重視食品飲料產業(yè)高質量發(fā)展，礦泉水作為健康食品的重要組成部分，獲得了多層次政策支持。在國家層面，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確提出要“推廣健康生活方式，發(fā)展健康飲品”，將礦泉水產業(yè)納入健康產業(yè)發(fā)展體系；市場監(jiān)管總局發(fā)布的《關于進一步加強瓶裝飲用水質量安全監(jiān)管工作的通知》，從水源地保護、生產過程控制、標簽標識規(guī)范、監(jiān)督抽檢等方面提出12項具體要求，進一步規(guī)范了行業(yè)競爭秩序，為優(yōu)質企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。
四川省結合本地資源稟賦與產業(yè)基礎，出臺了一系列針對性扶持政策�！端拇ㄊ【G色食品產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023-2027年）》將礦泉水產業(yè)列為重點發(fā)展的“川字號”特色產業(yè)之一，提出到2027年實現(xiàn)礦泉水產業(yè)產值超300億元，培育3-5家年銷售額超20億元的本土龍頭企業(yè)。同時，四川省制定了《四川省飲用天然礦泉水水源地保護條例》，明確水源地保護區(qū)分為一級保護區(qū)、二級保護區(qū)和準保護區(qū)，對不同區(qū)域實施差異化保護措施，嚴禁在一級保護區(qū)內從事任何與水源保護無關的活動。此外，地方政府還通過稅收減免（符合條件的小微企業(yè)享受增值稅月銷售額10萬元以下免征政策）、專項資金扶持（省級綠色食品產業(yè)發(fā)展專項資金每年安排不低于5000萬元支持礦泉水企業(yè)技術改造）、品牌培育（對獲得“四川名牌”“地理標志產品”的礦泉水企業(yè)給予獎勵）等措施，全方位推動礦泉水產業(yè)升級發(fā)展。
2.1.2 經濟環(huán)境（Economic）
近年來，四川省經濟保持穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，為礦泉水行業(yè)增長提供了堅實的經濟支撐。2024年，四川省地區(qū)生產總值（GDP）達6.7萬億元，同比增長5.8%，增速高于全國平均水平1.1個百分點；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4.5萬元，同比增長6.5%，農村居民人均可支配收入2.2萬元，同比增長7.3%。居民收入水平的穩(wěn)步提升帶動消費結構持續(xù)升級，食品消費從“吃飽”向“吃好、吃健康”轉變，消費者在飲品選擇上更愿意為品質、健康屬性支付溢價，直接推動了礦泉水市場需求的增長。
同時，四川省旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展為礦泉水消費注入了新動能。2024年，四川省接待國內外游客總量達9.8億人次，實現(xiàn)旅游總收入1.2萬億元，其中峨眉山、九寨溝、青城山等重點景區(qū)接待游客量均突破千萬人次。旅游場景下的即時性飲水需求旺盛，景區(qū)內、酒店、旅游大巴等渠道的礦泉水銷售額占比逐年提升，據測算，2024年四川旅游渠道礦泉水消費量達32萬噸，占全省總消費量的18.2%。此外，四川省作為西部交通樞紐，已形成“四向八廊”戰(zhàn)略性綜合交通走廊，物流網絡覆蓋全省所有縣鄉(xiāng)，物流成本較2020年下降15%，為礦泉水企業(yè)實現(xiàn)規(guī)�；a與高效配送提供了便利條件，進一步降低了企業(yè)運營成本。
2.1.3 社會環(huán)境（Social）
隨著居民健康意識的不斷提升，“健康飲水”理念已成為社會共識，消費者對飲用水的品質關注度顯著提高。三顧咨詢問卷調查顯示，82.3%的四川消費者在購買飲用水時會主動查看產品是否為“天然礦泉水”，65.7%的消費者表示“愿意為富含礦物質的高品質礦泉水支付高于普通飲用水30%以上的價格”。同時，消費者對礦泉水的認知也從單純的“解渴”向“健康養(yǎng)生”轉變，越來越多的消費者開始關注礦泉水中礦物質的種類、含量及對人體的益處，如鍶元素對骨骼健康的作用、偏硅酸對皮膚的滋養(yǎng)效果等。
消費群體結構變化也為行業(yè)發(fā)展帶來新特征。Z世代（1995-2009年出生）逐漸成為消費主力，占四川礦泉水消費者總量的38.5%，這一群體追求個性化、多元化的消費體驗，對礦泉水的包裝設計、品牌故事、互動營銷等提出了更高要求。例如，迷你裝（330ml）、便攜裝（550ml）礦泉水因適合單人外出攜帶，在年輕消費者中滲透率達62%；帶有國潮元素、環(huán)保理念的包裝設計更易獲得年輕群體青睞。此外，環(huán)保意識的覺醒使得消費者對礦泉水包裝的可持續(xù)性關注度上升，78.5%的消費者表示“更愿意購買使用可回收或可降解包裝的礦泉水品牌”，過度包裝、塑料污染等問題成為消費者負面評價的主要誘因。
2.1.4 技術環(huán)境（Technological）
礦泉水行業(yè)的技術創(chuàng)新正從生產端向全產業(yè)鏈延伸，為行業(yè)高質量發(fā)展提供技術支撐。在生產工藝方面，無菌灌裝技術、膜分離技術、納米級過濾技術的廣泛應用，大幅提升了礦泉水的品質穩(wěn)定性與安全保障水平。例如，藍劍飲品集團引入德國克朗斯（Krones）無菌灌裝生產線，實現(xiàn)了從水源取水、凈化、灌裝到封蓋的全程無菌化操作，產品保質期延長至18個月，微生物污染率控制在0.01%以下；農夫山泉四川工廠采用RO反滲透膜過濾技術，能有效去除水中的雜質與重金屬離子，同時保留礦物質成分，確保產品口感與品質。
在品質檢測技術方面，高精度檢測設備與智能化監(jiān)測系統(tǒng)的應用實現(xiàn)了對礦泉水品質的全周期管控。四川重點礦泉水企業(yè)均配備了電感耦合等離子體質譜儀（ICP-MS）、高效液相色譜儀（HPLC）等先進檢測設備，可精準檢測水中40余種礦物質與微量元素的含量，檢測精度達ppb級（十億分之一）。同時，部分企業(yè)引入物聯(lián)網（IoT）技術，在水源地、生產車間、倉儲物流等環(huán)節(jié)安裝傳感器，實時監(jiān)測水質、溫度、濕度等指標，數據實時上傳至云端管理平臺，實現(xiàn)異常情況自動報警與追溯。區(qū)塊鏈技術也開始應用于產品溯源，消費者通過掃描瓶身二維碼，即可查看水源地認證、生產批次、檢測報告等全流程信息，增強了品牌信任感。
在包裝技術與數字化營銷方面，技術創(chuàng)新同樣成果顯著。包裝材料上，輕量化PET瓶（瓶重較傳統(tǒng)包裝減少20%）、生物可降解塑料瓶（采用PBAT+PLA材質，可在自然環(huán)境中降解）、再生塑料瓶（使用50%以上再生PET材料）等環(huán)保包裝技術逐步推廣，部分龍頭企業(yè)已實現(xiàn)包裝材料回收利用率達35%。數字化營銷領域，大數據分析與人工智能技術幫助企業(yè)精準洞察消費者需求，例如通過分析電商平臺消費數據，企業(yè)可識別不同區(qū)域、年齡段消費者的購買偏好，開展定向促銷活動；直播帶貨、社群營銷、元宇宙虛擬體驗等新型營銷方式也成為礦泉水品牌觸達年輕消費者的重要渠道，2024年四川礦泉水企業(yè)線上營銷投入同比增長40%，線上銷售額占比提升至15%。
2.2 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.2.1 市場規(guī)模與增長趨勢
四川礦泉水行業(yè)近年來呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進、結構優(yōu)化”的發(fā)展態(tài)勢。從市場規(guī)模來看，2020年行業(yè)市場規(guī)模為135億元，2021年增長至148億元，同比增長9.6%；2022年受疫情等因素影響，增速略有放緩，達162億元，同比增長9.5%；2023年隨著消費市場復蘇，市場規(guī)模突破170億元，同比增長5.0%；2024年行業(yè)全面回暖，市場規(guī)模達186億元，同比增長9.4%，較2023年提升4.4個百分點。從增長動力來看，中高端礦泉水市場是主要拉動因素，2024年中高端（單價2-10元/瓶）與高端（單價＞10元/瓶）礦泉水市場規(guī)模分別達65億元、23億元，同比增速分別為15.2%、20.1%，顯著高于中低端市場（單價≤2元/瓶）5.8%的增速。
分產品類型與價格帶的市場規(guī)模及占比情況如下表所示：
2.2.2 產業(yè)鏈結構分析
四川礦泉水行業(yè)產業(yè)鏈呈現(xiàn)“上游資源集中、中游競爭激烈、下游渠道多元”的特征，各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展支撐行業(yè)運轉。各環(huán)節(jié)的核心參與者、關鍵資源及價值占比如下表所示：
上游環(huán)節(jié)：主要包括水源地勘探、開采權獲取及相關設備供應，是礦泉水產業(yè)的核心資源保障。四川優(yōu)質礦泉水資源主要分布在峨眉山-青城山地質帶、龍門山斷裂帶、大巴山褶皺帶等區(qū)域，其中峨眉山景區(qū)周邊、眉山洪雅、雅安蘆山、廣元青川等地的水源地品質最優(yōu)，富含鍶、偏硅酸、鋰等有益礦物質。上游企業(yè)主要包括地質勘探機構（如四川省地質礦產勘查開發(fā)局）、水源地開采企業(yè)、設備供應商（如取水設備、過濾設備制造商）等。目前，四川已探明的飲用天然礦泉水水源地中，已開發(fā)利用的約30處，剩余20余處處于待開發(fā)狀態(tài)，資源開發(fā)潛力較大。
中游環(huán)節(jié)：為礦泉水的生產加工與品質控制，是產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。截至2024年底，四川省共有礦泉水生產企業(yè)156家，其中規(guī)模以上企業(yè)（年銷售額2000萬元以上）83家，占比53.2%。中游企業(yè)的競爭主要圍繞生產工藝、產品質量、成本控制展開，頭部企業(yè)通過規(guī)�；a與技術創(chuàng)新構建競爭優(yōu)勢。例如，藍劍飲品集團龍門山生產基地年產能達30萬噸，通過自動化生產線實現(xiàn)人均產值超500萬元；農夫山泉眉山工廠采用全流程智能化管控，產品不良率控制在0.1%以下。
下游環(huán)節(jié)：為市場分銷與終端銷售，是連接企業(yè)與消費者的關鍵環(huán)節(jié)。下游銷售渠道分為線下與線上兩大類，其中線下渠道占比約85%，線上渠道占比15%。線下渠道包括現(xiàn)代商超、連鎖便利店、餐飲渠道、旅游渠道等，線上渠道包括綜合電商平臺、社區(qū)團購、外賣平臺等，近年來社區(qū)團購與外賣平臺增速最快，2024年同比分別增長45%、30%。
2.2.3 區(qū)域分布特征
四川礦泉水行業(yè)呈現(xiàn)“生產集聚化、消費梯度化”的區(qū)域分布特征。在生產端，形成了四大生產集群，具體分布如下表所示：
在消費端，市場需求與區(qū)域經濟發(fā)展水平、人口密度高度相關，呈現(xiàn)“中心輻射、梯度擴散”格局。2024年四川主要城市礦泉水消費量及占比如下表所示：
2.3 行業(yè)發(fā)展痛點
盡管四川礦泉水行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好，但在快速增長過程中仍面臨諸多結構性、深層次問題，制約了行業(yè)向高質量發(fā)展轉型：
· 水源地保護與開發(fā)矛盾突出：一方面，部分地區(qū)存在水源地過度開采問題，如某礦泉水企業(yè)因超量取水導致周邊地下水位下降0.5-1米，影響當地生態(tài)環(huán)境；另一方面，水源地保護措施落實不到位，部分水源地周邊存在農業(yè)面源污染（化肥、農藥使用）、生活污水排放等問題，給水質安全帶來潛在風險。此外，水源地勘探與認證成本較高（單處水源地勘探費用約200-500萬元），導致中小企業(yè)難以獲取優(yōu)質水源地資源，加劇了資源分配不均。
· 本土品牌競爭力亟待提升：與全國性品牌相比，四川本土品牌存在“三弱”問題：一是品牌影響力弱，除藍劍、峨眉山等少數品牌外，多數本土品牌知名度局限于區(qū)域市場，全國品牌認知度不足10%；二是產品附加值弱，本土品牌80%以上的產品集中在中低端市場，均價不足2元/瓶，毛利率僅為20-25%，低于全國性品牌30-35%的毛利率水平；三是創(chuàng)新能力弱，研發(fā)投入占比普遍低于1%，遠低于農夫山泉（3.5%）、怡寶（2.8%）等企業(yè)，導致產品同質化嚴重，缺乏核心競爭優(yōu)勢。
· 產品創(chuàng)新體系不完善：四川礦泉水企業(yè)在產品創(chuàng)新上存在“重形式、輕實質”的問題。一方面，產品品類單一，主要以普通天然礦泉水為主，功能性礦泉水（如富硒水、低鈉水）、風味礦泉水（如檸檬味、青檸味）、高端定制水等細分品類布局不足，僅占市場份額的5%左右，而全國平均水平達15%；另一方面，包裝創(chuàng)新缺乏突破，多數企業(yè)仍采用傳統(tǒng)PET瓶包裝，環(huán)保包裝、創(chuàng)意包裝的應用比例不足20%，難以滿足年輕消費者對個性化包裝的需求。
· 渠道布局存在結構性失衡：線下渠道方面，本土品牌過度依賴傳統(tǒng)批發(fā)市場與小型零售商，對連鎖商超、高端餐飲等現(xiàn)代渠道的掌控力不足，在成都等核心城市的高端商超中，本土品牌貨架占比僅為30%，遠低于全國性品牌60%的占比；線上渠道方面，中小企業(yè)數字化轉型滯后，缺乏專業(yè)的電商運營團隊，線上銷售額占比普遍低于5%，難以借助線上渠道實現(xiàn)市場突破。此外，農村市場與偏遠地區(qū)的渠道覆蓋仍存在空白，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場外來品牌滲透率不足10%，但本土品牌也未能有效填補市場空缺。
· 行業(yè)監(jiān)管與標準執(zhí)行有待加強：盡管國家與地方出臺了一系列行業(yè)標準，但部分小型企業(yè)存在標準執(zhí)行不到位的問題，如未按要求進行水源地監(jiān)測、生產過程衛(wèi)生條件不達標等。更有甚者，存在假冒偽劣現(xiàn)象，少數企業(yè)將普通自來水簡單過濾后冒充礦泉水銷售，嚴重擾亂了市場秩序，損害了消費者對本土礦泉水品牌的信任。據市場監(jiān)管部門抽檢數據顯示，2024年四川礦泉水產品抽檢合格率為92.5%，低于全國平均水平（95%），反映出行業(yè)質量管控仍需提升。
3 四川礦泉水行業(yè)品牌競爭格局分析
3.1 市場競爭梯隊劃分
基于品牌知名度、市場份額、產品定位、渠道覆蓋等核心指標，四川礦泉水行業(yè)品牌競爭格局可清晰劃分為三個梯隊，各梯隊品牌特征如下表所示：
3.1.1 第一梯隊：全國性品牌與外來高端品牌
第一梯隊品牌憑借強大的品牌影響力、完善的渠道網絡與充足的資金實力，在四川市場占據主導地位。全國性大眾品牌如農夫山泉、怡寶、百歲山等，通過“規(guī)模+渠道”雙輪驅動，實現(xiàn)全省市縣全覆蓋，在商超、便利店等渠道的鋪貨率達90%以上；外來高端品牌如依云、斐濟水等，憑借“品牌+品質”建立競爭壁壘，通過高端商超、五星級酒店等渠道塑造高端形象，目標客群鎖定高收入人群與商務禮品市場。
3.1.2 第二梯隊：本土龍頭品牌
第二梯隊品牌為四川本土龍頭企業(yè)，憑借區(qū)域資源優(yōu)勢與本土消費者認知度，在區(qū)域市場占據重要地位。藍劍飲品集團擁有龍門山冰川融水水源地，通過“冰川時代”品牌打造差異化賣點；峨眉山礦泉水依托峨眉山萬年寺優(yōu)質水源地，將佛教文化與品牌理念結合，在旅游渠道與川西南市場具有較強的競爭力。本土品牌通過深耕區(qū)域市場，建立了完善的經銷商網絡，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的鋪貨率達80%，高于全國性品牌65%的水平。
3.1.3 第三梯隊：區(qū)域中小型品牌
第三梯隊品牌為四川區(qū)域中小型礦泉水企業(yè)，數量眾多但市場份額分散，主要深耕本地及周邊縣域市場，生產規(guī)模較�。戤a能多在1-5萬噸），產品以中低端瓶裝水為主，均價1-1.5元/瓶。該梯隊品牌面臨品牌知名度低、產品同質化嚴重、渠道覆蓋范圍有限等問題，在市場競爭加劇的背景下，部分企業(yè)面臨生存壓力，2024年已有5家區(qū)域中小型品牌因經營不善退出市場。
3.2 市場份額分析
2024年四川礦泉水行業(yè)品牌市場份額分布如下表所示：
從價格帶分布來看，不同梯隊品牌呈現(xiàn)明顯的價格分層：中低端市場（單價≤2元/瓶）中，農夫山泉、怡寶、藍劍等品牌合計市場份額達75.2%；中高端市場（單價2-10元/瓶）中，百歲山、峨眉山礦泉水、藍劍“冰川時代”合計市場份額達68.3%；高端市場（單價＞10元/瓶）中，外來品牌占據絕對優(yōu)勢，依云、斐濟水、巴黎水合計市場份額達85.7%，本土品牌僅占14.3%。
3.3 品牌競爭策略對比
不同梯隊品牌在產品、價格、渠道、推廣等方面的競爭策略差異顯著，具體對比如下表所示：
4 四川礦泉水消費市場分析
4.1 消費者畫像
四川礦泉水消費者畫像核心特征如下表所示：
4.2 消費者購買行為分析
四川礦泉水消費者購買行為關鍵指標如下表所示：
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