行業(yè)概覽與發(fā)展背景
行業(yè)定義與核心特征
充電基礎(chǔ)設(shè)施是支撐新能源汽車推廣應(yīng)用的關(guān)鍵基礎(chǔ)與補(bǔ)能核心環(huán)節(jié),行業(yè)以充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營為核心業(yè)務(wù),涵蓋公共建筑(如公共樓宇、商場、公共停車場)及居民小區(qū)等場景下的充電設(shè)備部署,為乘用車、兩輪/三輪電動(dòng)車、車隊(duì)及電動(dòng)運(yùn)輸車輛等提供適配不同電壓等級的電力保障服務(wù)。其核心構(gòu)成包括充電模塊等關(guān)鍵部件,該部件作為充電樁的“心臟”,承擔(dān)電網(wǎng)交流電向電池直流電的轉(zhuǎn)換及電壓、電流精準(zhǔn)調(diào)控功能,占硬件成本的50%左右,直接決定充電效率、設(shè)備可靠性與用戶體驗(yàn)。
行業(yè)核心特征主要體現(xiàn)在三個(gè)維度:
其一,政策與市場雙輪驅(qū)動(dòng)顯著,政策引導(dǎo)與市場需求共同推動(dòng)行業(yè)從快速發(fā)展階段向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型,注重服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度與服務(wù)品質(zhì)提升;
其二,技術(shù)驅(qū)動(dòng)性突出,快充、V2G(車輛到電網(wǎng))等技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)賦能行業(yè),推動(dòng)充電效率提升與能源交互模式升級;
其三,與新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同性強(qiáng),充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度與服務(wù)能力直接影響新能源汽車的推廣應(yīng)用進(jìn)程,二者形成相互促進(jìn)的發(fā)展關(guān)系。
行業(yè)發(fā)展歷程
中國充電樁行業(yè)的發(fā)展歷程呈現(xiàn)出政策引導(dǎo)與技術(shù)創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)的特征,其演進(jìn)軌跡可通過關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的系統(tǒng)性梳理與產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張得以體現(xiàn)。自2016年起,行業(yè)開始進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展階段,中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟等機(jī)構(gòu)已連續(xù)發(fā)布7期年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告,內(nèi)容涵蓋產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、政策體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及安全規(guī)范等核心領(lǐng)域,標(biāo)志著行業(yè)在政策引導(dǎo)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化方面的初步探索與體系構(gòu)建。這一時(shí)期,政策框架的逐步完善與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一為行業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
隨著政策支持力度的加大與技術(shù)應(yīng)用的深化,行業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。截至2024年底,全國充電基礎(chǔ)設(shè)施總數(shù)量已突破1281.8萬臺,同比增長49.1%,年度增量達(dá)422.2萬臺(同比增長24.7%),其中私人充電樁增量336.8萬臺(同比增長37.0%),公共充電樁增量85.3萬臺。這一數(shù)據(jù)反映出在政策激勵(lì)與市場需求的雙重作用下,充電樁行業(yè)已從早期的基礎(chǔ)設(shè)施布局階段邁向規(guī)模化、多元化發(fā)展階段,私人充電領(lǐng)域的快速增長尤其體現(xiàn)了技術(shù)普及與用戶接受度提升對行業(yè)的驅(qū)動(dòng)作用。盡管具體政策節(jié)點(diǎn)(如2020年新基建政策)與技術(shù)突破(如2023年液冷超充商用)的詳細(xì)影響在現(xiàn)有材料中未明確呈現(xiàn),但行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素已從初期的政策引導(dǎo)為主,逐步向技術(shù)創(chuàng)新與市場需求協(xié)同驅(qū)動(dòng)演變,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量、更高效能方向發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析
中國充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出明顯的價(jià)值分布差異,利潤向技術(shù)密集型環(huán)節(jié)傾斜的特征顯著。從價(jià)值分布來看,產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的毛利率水平存在較大差距:設(shè)備制造商作為技術(shù)端的核心參與者,其毛利率約為30%;而下游的充電運(yùn)營商作為服務(wù)端代表,毛利率約為15%。這一數(shù)據(jù)對比清晰揭示了行業(yè)利潤分配向具備核心技術(shù)優(yōu)勢的設(shè)備制造環(huán)節(jié)集中的趨勢,反映出技術(shù)研發(fā)與設(shè)備制造在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)更高的價(jià)值地位。
宏觀環(huán)境分析(PESTEL)
政治(Political)
2024-2025年中國充電樁行業(yè)政策力度持續(xù)增強(qiáng),中央層面通過擴(kuò)大試點(diǎn)范圍與優(yōu)化財(cái)政支持方式強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)。根據(jù)財(cái)政部等三部門發(fā)布的通知,2025年擬支持75個(gè)縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)縣,較2024年增加8個(gè),申報(bào)門檻中地級市汽車保有量要求從20萬輛提升至25萬輛,中央財(cái)政以“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式給予最高4500萬元/年的專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì),政策精準(zhǔn)度與支持力度顯著提升。同時(shí),中央財(cái)政將消費(fèi)品以舊換新(含汽車)資金翻倍至3000億元,間接拉動(dòng)新能源汽車消費(fèi)及充電基礎(chǔ)設(shè)施需求增長。
中央與地方財(cái)政協(xié)同機(jī)制逐步完善,形成“中央引導(dǎo)、地方落實(shí)”的政策合力。中央通過“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”“專項(xiàng)試點(diǎn)”等方式明確資金投向與激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),地方政府則結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)制定具體建設(shè)目標(biāo)與配套措施。例如,廣東省能源局印發(fā)2025年建設(shè)任務(wù),要求完成新建非高速公共充電站1306座、公共充電樁66045個(gè),并推動(dòng)1062個(gè)鄉(xiāng)村典型村(社區(qū))充電設(shè)施全覆蓋,通過量化指標(biāo)將中央財(cái)政支持轉(zhuǎn)化為地方具體項(xiàng)目落地。北京、上海等地同步推進(jìn)差異化布局:北京計(jì)劃2025年底建成超充站1000座以上,上海對通用型換電站按設(shè)備投資40%(上限600元/千瓦)給予補(bǔ)貼,形成中央財(cái)政撬動(dòng)與地方場景化建設(shè)的協(xié)同效應(yīng)。
經(jīng)濟(jì)(Economic)
中國充電樁行業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)顯著的“車樁聯(lián)動(dòng)”特征,新能源汽車銷量的快速增長直接驅(qū)動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施需求擴(kuò)張。2024年,中國新能源汽車銷量達(dá)1158.2萬輛,帶動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)同步增長。與此同時(shí),新能源汽車滲透率持續(xù)提升,2024年上半年已有3個(gè)省份滲透率超過50%、15個(gè)省份超過40%,進(jìn)一步推動(dòng)充電需求增長。在設(shè)備成本方面,技術(shù)創(chuàng)新成為降低成本的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力,其中全液冷超充技術(shù)可有效降低運(yùn)營商生命周期度電成本,其服務(wù)效率相當(dāng)于4-5個(gè)普通充電樁,而占地面積僅為傳統(tǒng)快充樁的1/4-1/5,顯著提升了運(yùn)營經(jīng)濟(jì)性。
社會(huì)(Social)
隨著新能源汽車的快速普及,用戶對充電服務(wù)的需求正從“有樁可用”向“優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)”升級,充電焦慮成為制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵社會(huì)因素。2035年全球新能源汽車預(yù)計(jì)達(dá)4.8億輛,全面電動(dòng)化時(shí)代的到來與私人新能源汽車占比的持續(xù)上升,進(jìn)一步推高了用戶對充電效率、便捷性及服務(wù)穩(wěn)定性的要求,而現(xiàn)有充電網(wǎng)絡(luò)在滿足高質(zhì)量需求方面仍存在顯著缺口。
充電焦慮的核心表現(xiàn)主要集中于三個(gè)維度:一是充電時(shí)間冗長,傳統(tǒng)充電方式需數(shù)小時(shí)甚至一整晚,難以匹配用戶對快速補(bǔ)能的期待;二是超充設(shè)施覆蓋不足,導(dǎo)致用戶面臨“找樁難”問題;三是公共充電網(wǎng)絡(luò)可靠性差異顯著,例如特斯拉超充站故障率僅為4%,而部分品牌如Shell Recharge的故障率高達(dá)48%,用戶對穩(wěn)定服務(wù)的需求日益迫切。此外,農(nóng)村地區(qū)公共充換電設(shè)施的薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步加劇了區(qū)域間充電服務(wù)的不均衡,成為用戶焦慮的潛在誘因。
技術(shù)(Technological)
當(dāng)前中國充電樁行業(yè)技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)顯著的差異化成熟度特征,可通過技術(shù)成熟度曲線清晰界定不同技術(shù)路線的商業(yè)化進(jìn)程。其中,480kW超快充技術(shù)已進(jìn)入規(guī);逃秒A段,商用率達(dá)35%,而無線充電仍處于試點(diǎn)探索階段,兩者的商業(yè)化路徑呈現(xiàn)明顯分化。
超快充技術(shù)的商業(yè)化路徑以高功率化、標(biāo)準(zhǔn)化及技術(shù)協(xié)同為核心驅(qū)動(dòng)力。技術(shù)層面,超快充通過大功率模塊升級(如充電模塊向120kW功率、97%以上效率、液冷散熱方向發(fā)展)、全液冷散熱系統(tǒng)(華為1.5兆瓦超充解決方案故障率降低50%)及寬電壓適配(50-1000V)實(shí)現(xiàn)突破。標(biāo)準(zhǔn)化方面,2024年底出臺的大功率充電新國標(biāo)將電流上限提升至800A,電壓上限提升至1500V,為跨樁并充、多槍協(xié)同等技術(shù)應(yīng)用提供支撐。企業(yè)實(shí)踐中,華為1.5兆瓦全液冷超充解決方案實(shí)現(xiàn)2400A持續(xù)充電電流,重卡15分鐘可充電至90%;比亞迪“閃充電池”達(dá)成1.36兆瓦峰值功率;巨灣技研XFC電池則通過實(shí)證數(shù)據(jù)驗(yàn)證了技術(shù)穩(wěn)定性,其31萬公里衰減率低于5%,且在5%—63% SOC區(qū)間充電耗時(shí)僅3分58秒。這些進(jìn)展推動(dòng)超快充技術(shù)快速從實(shí)驗(yàn)室走向商用場景,形成“技術(shù)突破—標(biāo)準(zhǔn)完善—規(guī)模應(yīng)用”的正向循環(huán)。
環(huán)境(Environmental)
充電樁行業(yè)在推動(dòng)國家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,其生態(tài)價(jià)值可通過具體案例與技術(shù)應(yīng)用量化呈現(xiàn)。例如,深圳鹽田港應(yīng)用超充技術(shù)的重卡項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)年減碳8000噸,直接體現(xiàn)了充電基礎(chǔ)設(shè)施對交通領(lǐng)域碳減排的顯著貢獻(xiàn)。此類技術(shù)創(chuàng)新(如全液冷超充技術(shù))不僅推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,更成為國家“雙碳”戰(zhàn)略落地的重要支撐。
從技術(shù)協(xié)同與政策規(guī)范層面看,充電樁行業(yè)通過多維度措施強(qiáng)化環(huán)境效益。新規(guī)定對充電樁的噪音控制、熱能管理(提升能效)及廢棄物分類處理提出明確要求,同時(shí)光儲充一體化項(xiàng)目有效減少電網(wǎng)負(fù)荷壓力,助力綠色能源消納,形成“發(fā)電-儲電-充電”的綠色閉環(huán)。零碳園區(qū)案例進(jìn)一步驗(yàn)證了充電設(shè)施與可再生能源的協(xié)同潛力:鹽城某園區(qū)通過光伏(年均發(fā)電2275.19萬度)、儲能(峰谷套利)及V2G(車輛到電網(wǎng))技術(shù)組合,實(shí)現(xiàn)年減碳1.4萬噸,展現(xiàn)了充電基礎(chǔ)設(shè)施在區(qū)域能源系統(tǒng)低碳化中的集成價(jià)值。
法律(Legal)
中國充電樁行業(yè)的法律監(jiān)管體系正逐步完善,形成了以國家標(biāo)準(zhǔn)為核心、地方立法為補(bǔ)充的多層次規(guī)范框架,為行業(yè)安全發(fā)展與糾紛解決提供了制度保障。在國家標(biāo)準(zhǔn)層面,強(qiáng)制性規(guī)范持續(xù)更新,例如《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)安全要求》《電動(dòng)汽車供電設(shè)備安全要求》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布,與《電動(dòng)汽車充電安全標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 18487.1)共同構(gòu)成了充電設(shè)施安全運(yùn)行的技術(shù)基礎(chǔ)。2024年底大功率充電新國標(biāo)及2025年3月工信部《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》的出臺,進(jìn)一步細(xì)化了設(shè)備性能與電池安全的法律要求,推動(dòng)行業(yè)從“基本安全”向“全鏈條安全”延伸。地方層面亦通過立法強(qiáng)化實(shí)操規(guī)范,例如明確充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營中的責(zé)任劃分、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等具體行為要求,與國家層面形成監(jiān)管合力。
典型法律案例的責(zé)任判定邏輯可結(jié)合現(xiàn)有監(jiān)管機(jī)制進(jìn)行分析。以2024年上海充電火災(zāi)事故責(zé)任判定為例,此類案件的處理需依托“消防安全事故處理、溯源機(jī)制”及充換電設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證制度。根據(jù)監(jiān)管要求,事故責(zé)任劃分通常需核查三項(xiàng)核心要素:一是充電設(shè)備是否符合《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)安全要求》等國家標(biāo)準(zhǔn),是否通過產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證;二是運(yùn)營商是否建立健全安全管理體系,如定期維護(hù)記錄、應(yīng)急預(yù)案等;三是通過溯源機(jī)制明確事故誘因,如設(shè)備故障、操作不當(dāng)或電池自身問題。若設(shè)備未達(dá)標(biāo)或運(yùn)營商未盡到安全保障義務(wù),需承擔(dān)主要責(zé)任;若因用戶違規(guī)操作導(dǎo)致事故,則需結(jié)合舉證責(zé)任分配確定過錯(cuò)比例。
市場規(guī)模與增長分析
全球市場規(guī)模參考
全球電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,為中國充電樁企業(yè)出海提供了廣闊空間。從市場增速來看,中國充電樁市場增速顯著領(lǐng)先于主要區(qū)域,達(dá)到38.5%,而歐洲市場增速為25%,這種增長差異反映了中國在新能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢。
全球市場規(guī)模方面,2022年全球電動(dòng)汽車充電站收入為2839.1百萬美元,預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到12380百萬美元,2023-2029年復(fù)合年增長率(CAGR)為18.5%。分區(qū)域來看,亞太地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)地位,市場占比約75%,歐洲和北美市場占比分別超過10%和5%。另據(jù)預(yù)測,2024年全球電動(dòng)汽車充電市場規(guī)模為9.56億美元,2025年預(yù)計(jì)增長至12.44億美元(CAGR 30.2%),到2029年將進(jìn)一步達(dá)到35.04億美元(CAGR 29.5%),其中亞太地區(qū)為2024年全球最大市場,北美為第二大市場。此外,作為充電樁核心組件的動(dòng)力模塊市場同樣增長迅速,2023年全球規(guī)模為8.983億美元,預(yù)計(jì)2030年將達(dá)42.965億美元,2024-2030年CAGR為21.5%,亞太地區(qū)占比高達(dá)84%,北美和歐洲分別占9%和7%。
中國市場規(guī)模與歷史增長
中國充電樁行業(yè)市場規(guī)模與基礎(chǔ)設(shè)施保有量在過去五年呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,驅(qū)動(dòng)因素逐步從政策主導(dǎo)轉(zhuǎn)向市場主導(dǎo)。市場規(guī)模方面,2023年中國電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模達(dá)972億元,近五年復(fù)合增速為42.25%;2024年市場規(guī)模預(yù)計(jì)進(jìn)一步增長至1118億元,延續(xù)了快速擴(kuò)張趨勢。從全球視角看,中國EV充電基礎(chǔ)設(shè)施市場2024年規(guī)模已達(dá)114.03億美元(約合人民幣817億元),預(yù)計(jì)未來五年仍將保持強(qiáng)勁增長。
基礎(chǔ)設(shè)施保有量增長軌跡同樣顯著。截至2024年底,全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)達(dá)1281.8萬臺,同比增長49.1%;全年新增422.2萬臺,同比增長24.7%,其中私人充電樁增量336.8萬臺(同比增長37.0%),公共充電樁增量85.3萬臺(同比下降8.1%),私人領(lǐng)域已成為增長主力。分階段來看,2024年5月底累計(jì)量為992萬臺(同比增長56%),10月底達(dá)1188.4萬臺(同比增長49.4%),全年呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升態(tài)勢。結(jié)構(gòu)上,公共充電樁與私人充電樁比例從2024年5月的305:687演變?yōu)槟甑椎?39:849,私人樁占比持續(xù)提升,反映出市場需求的結(jié)構(gòu)性變化。
2025年市場規(guī)模預(yù)測
本章節(jié)采用情景分析法對2025年中國充電樁行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)行預(yù)測,重點(diǎn)分析樂觀、基準(zhǔn)及悲觀情景下的差異(±10%),關(guān)鍵假設(shè)包括新能源汽車滲透率達(dá)到50%及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策延續(xù)性。
基準(zhǔn)情景預(yù)測
在基準(zhǔn)情景下,基于新能源汽車滲透率50%及政策延續(xù)性的核心假設(shè),2025年中國充電樁市場規(guī)模呈現(xiàn)顯著增長。從數(shù)量維度看,總充電樁保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1747.5萬臺,其中公共充電樁與隨車配建充電樁構(gòu)成市場主體。具體而言,公共充電樁保有量將達(dá)461.7萬臺,包含公共直流充電樁216.5萬臺(占比46.9%)和公共交流充電樁245.2萬臺(占比53.1%);隨車配建充電樁保有量預(yù)計(jì)達(dá)1285.8萬臺。從市場結(jié)構(gòu)看,公共直流快充樁占比提升至42%以上,推動(dòng)充電模塊需求攀升至300萬臺以上,反映出快充技術(shù)對市場規(guī)模的拉動(dòng)作用。金額維度上,中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2025年中國充電樁市場規(guī)模約595億元。
情景差異分析
樂觀情景下,若新能源汽車滲透率超50%且政策支持力度加大(如補(bǔ)貼延續(xù)、充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃加速),市場規(guī)模將在基準(zhǔn)情景基礎(chǔ)上增長10%。此時(shí)總充電樁保有量預(yù)計(jì)達(dá)1922.3萬臺(公共充電樁507.9萬臺、隨車配建充電樁1414.4萬臺),市場規(guī)模約654.5億元。悲觀情景下,若新能源汽車滲透率低于預(yù)期或政策收緊,市場規(guī)模將較基準(zhǔn)情景下降10%,總保有量約1572.8萬臺(公共充電樁415.5萬臺、隨車配建充電樁1157.2萬臺),市場規(guī)模約535.5億元。
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【戰(zhàn)略定位】藍(lán)光集團(tuán)、國機(jī)集團(tuán)、廣安愛眾、攀鋼集團(tuán)、漢龍集團(tuán)、中明環(huán)保、上東國際、米易縣、成都市團(tuán)校;
【營銷定位】營門電纜、電建物業(yè)、華美牙科、多聯(lián)塑膠、麥潤機(jī)械、水電五局-五興物業(yè)、睿美水族、七秒水族、1號水族、華陽客運(yùn)、張飛啤酒、易中餐、陽光時(shí)代幼兒園、創(chuàng)新足、川府映像、悄悄小姐、華陽串根香、歐能多、達(dá)奇雅、禧滋燕、興科銳、考拉媽媽;
【常年顧問】中國電建、多聯(lián)塑膠、營門電纜、華美牙科、郫縣豆瓣、豪威馬術(shù)俱樂部、華陽串根香、睿美水族、文質(zhì)周末、易中餐、源和森客、華陽客運(yùn)、興科銳、匯鴻教具;
【人力資源】愛眾綜合能源、愛眾能源工程、遂寧發(fā)展水務(wù)、遂寧發(fā)展投資、光良白酒、新斯頓制藥、新疆金和集團(tuán)、森普管材、科理特智能科技、九州慧圖、錦江綠道、揚(yáng)程建設(shè)、中國海油、中國石油、華西集團(tuán)、高辰建筑、文質(zhì)周末、四川城建、中商國創(chuàng)、中德綠建、源和森客、高辰建筑、福瑞居、浩洲實(shí)業(yè)、興科銳、百仕達(dá)裝飾;
【股權(quán)激勵(lì)】錦城御建筑、夢綠春天、天興體表、四川新力葆、同創(chuàng)偉業(yè)、視點(diǎn)映畫;
【市場調(diào)研】水電五局五興物業(yè)、華西集團(tuán) 、睿美水族、重慶開州調(diào)研、廣安愛眾、郫都區(qū)安靖鎮(zhèn)、是鋼實(shí)業(yè)、有色科技、上東國際、華陽串根香、陽光時(shí)代幼兒園;
【專項(xiàng)報(bào)告】東游硒蕩、中晶環(huán)能、雅麗興科技、野馬汽車、張飛啤酒、成都電視臺、鴻湖州際養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、頂火房車、錦思文化、塔山茶葉、文漢物流、新加披伊頓幼兒園、新疆金遠(yuǎn)惠、瑞吉和豐商貿(mào)、巴蜀物流、都江堰伊斯蘭文化博物館、貴州雅立包裝、川信門窗;
【內(nèi)訓(xùn)拓展】華為、中國電建、中國建設(shè)銀行、掌上明珠家居、飛宇門窗、英王漆、合景泰富、宏泰集團(tuán)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、新鮮果子、暢聯(lián)物流、米袋金融。
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